訂單管理如何管理發票呢?發票、客戶和訂單之間的關系是什么?

2018-9-14 / 已閱讀:1042 / 上海邑泊信息科技

公司企業的客戶購買商品成功下單后,一般都需要開具發票。客戶有可能需要將多個訂單合并開具一張發票,也有可能一個訂單需要分開多張發票,然么對于這種多個訂單對應多張發票的業務,訂單管理軟件如何進行開票管理呢?

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一般同一個客戶的開票信息基本不變,因此可以將該客戶的開票信息保存在數據庫里,這樣以后這個客戶下的訂單默認使用這個開票信息開票和發送快遞。因此在客戶管理里維護相應的發票信息,可以方便后續的開票過程。增值稅普通發票,一般只要維護發票抬頭和統一社會信用代碼信息就可以了,而增值稅專用發票,則還需要發票地址、發票電話、開戶行和開戶行賬號。如果需要郵遞快遞發票,郵遞地址不一樣的,還需單獨維護一個發票快遞地址和收件人信息。

客戶訂單下單完畢之后,即可申請對該訂單開票。實際情況可能客戶同時下了一批訂單,然后合并開具一張發票。因此在開票前需要選擇需要開票的訂單。在訂單管理軟件里,進入開票管理界面之后,首先需要選擇客戶,選擇完畢客戶后,系統會自動把之前維護的開票信息查詢初始化到當前開票管理界面,比如之前配置的:發票抬頭、統一社會信用代碼、發票地址、發票電話、開戶行和開戶行賬號,還有發票快遞地址和收件人信息。然后可以選擇發票稅種:普通發票或專票。當這些基礎信息選擇加載完畢后,接著進行選擇訂單,這個時候訂單管理軟件會把所有該客戶沒有開票完畢的訂單查詢出來,并標記每個訂單的成交金額、已開票金額,并將剩余開票金額初始化為本地開票金額。顯示刷新完畢后,既可以選擇需要開票的訂單,如果對于一個訂單本次只開一部分金額發票,則修改本次開票金額即可。選擇完畢后點擊開票,訂單管理軟件會把所有已經選擇訂單的本地開票金額合計并更新到開票金額里。用戶如果有額外信息需要填寫,可以寫在開票內容里,然后點擊創建,即可保存本地開票信息。

開票管理保存完畢之后可以點擊查詢已經開具的發票,可以使用開始日期、結束日期和客戶做過濾條件。點擊一個開票記錄后,下面會將該次開票的訂單明細列出來。

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